Endeavor, агентство талантов и мажоритарный акционер TKO Group Holdings, завершила сделку по переходу в частную собственность, возглавляемую Silver Lake Financial.
О приобретении было объявлено несколько месяцев назад, и теперь сделка завершена. Компания сменила публичное название на WME Group, отказавшись от бренда Endeavor. WME Group остается контролирующим акционером TKO, которая является материнской компанией для UFC и WWE.
В пресс-релизе Silver Lake заявила, что компания «считает, что при консолидации всей стоимости TKO в Endeavor общая стоимость предприятия составит 25 миллиардов долларов».
Ари Эмануэль, основавший Endeavor в 1995 году, займет новую должность исполнительного председателя WME Group, ранее занимая пост генерального директора компании, но останется генеральным директором TKO. В рамках сделки Эмануэль получил 173,8 миллиона долларов наличными, а также перевел долю собственности общей стоимостью 290,27 миллиона долларов в новую частную компанию, согласно документам SEC, поданным в понедельник.
Марк Шапиро, ранее занимавший должность президента и главного операционного директора Endeavor, теперь становится президентом и управляющим партнером WME Group. Он также остается президентом и главным операционным директором TKO Group Holdings.
Патрик Уайтселл, сооснователь Endeavor вместе с Эмануэлем, покидает новую WME Group, чтобы запустить новое предприятие, поддержанное Silver Lake, которое планирует «инвестировать и масштабировать активы и интеллектуальную собственность в спорте, медиа и развлечениях». Уход Уайтселла был ожидаем, и частью его стратегии было создание нового предприятия при поддержке инвестиций в размере 250 миллионов долларов от Silver Lake.
Частично причиной разделения является то, что Уайтселл, как ожидается, уйдет вместе с бизнесом WME по представлению талантов NFL, но будет работать как отдельная компания, поскольку со-генеральный директор и управляющий партнер Silver Lake Эгон Дурбан приобрел небольшую долю в Las Vegas Raiders. Согласно правилам NFL, владелец не может также управлять бизнесом, представляющим игроков.
Новая группа WME сохраняет за собой агентство талантов WME, маркетинговую фирму 160over90, лицензирование IMG и неигровое студию Pantheon Media Group.
«Этот знаменательный момент — и еще более захватывающее будущее, которое он открывает, — в первую очередь благодаря Ари Эмануэлю и Патрику Уайтселлу, а также их неустанному и амбициозному стратегическому видению, которое они разделяли более двадцати лет, чтобы построить Endeavor в глобальную мощную силу в сфере талантов, брендов и интеллектуальной собственности, охватывающей развлечения, медиа и спорт», — заявил Дурбан в пресс-релизе. «Silver Lake гордится и считает честью быть их партнерами с 2012 года, поскольку они продолжали строить компанию. За этот период выручка выросла в двадцать раз. Silver Lake ранее инвестировала шесть раз для поддержки Endeavor, и теперь, с этой последней инвестицией, это самая крупная позиция в нашем глобальном портфеле.
«Silver Lake никогда не продавала ни одной акции, а наоборот, увеличивала свою долю, поскольку мы по-прежнему очень воодушевлены долгосрочными перспективами роста компании. Марк Шапиро — впечатляющий, энергичный, творческий и решительный лидер, который руководит и организует масштабное создание стоимости. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы и партнерства с ним и остальной командой менеджеров, включая Ричарда Вайца и Кристиана Мюрхеда в WME Group, а также Дану Уайта, Эндрю Шлеймера и коллективное руководство TKO — все они лучшие в отрасли. Мы благодарны всем клиентам и партнерам, которых эти предприятия нацелены обслуживать, а также основным инвесторам, которые присоединились к нам в этой сделке».
В то время как Endeavor становится частной компанией, TKO остается публично торгуемой компанией и не планирует менять это в ближайшем будущем. TKO включает в себя UFC и WWE, а также некоторые более мелкие активы, такие как Professional Bull Riders, а также маркетинговое агентство IMG и On Location, компанию, предоставляющую премиальные впечатления и гостеприимство.
«Я благодарен Эгону и команде Silver Lake за доверие, которое они оказали мне как основателю и предпринимателю», — сказал Эмануэль. «Вместе мы создали и укрепили фундамент, не похожий ни на какой другой, чтобы ускорить создание ценности для клиентов и партнеров в WME Group и TKO, который я рад продолжать строить и развивать».